Salesforce es una herramienta poderosa para gestionar las relaciones con los clientes, pero ¿qué sucede cuando su organización pasa por una fusión o adquisición? Este fue el escenario que se desarrolló con un cliente del sector bursátil. Hace unos años, este líder financiero y tecnológico adquirió una empresa de tecnología de detección de fraude y la necesidad de fusionar ambas entidades se volvió crítica.
Combinar organizaciones de Salesforce puede ser un proceso desafiante y complejo, pero con el enfoque correcto, se puede realizar de manera eficiente y efectiva.
Los puntos problemáticos
Como administrador certificado de Salesforce, he experimentado de primera mano los desafíos que pueden surgir durante las fusiones de las organizaciones de Salesforce. Si bien estos desafíos pueden parecer desalentadores, todos se pueden superar si se toman las medidas adecuadas y se siguen las mejores prácticas. Los siguientes son algunos puntos críticos a considerar:
- Una de las principales tareas asociadas con las fusiones de Salesforce Org es la duplicación de datos. Al fusionar dos organizaciones, existe el riesgo de duplicar datos, flujos de trabajo, informes y otras personalizaciones. Esto puede generar confusión e ineficiencias, ya que es posible que los usuarios no sepan qué versión de un registro es la más actualizada.
- También puede encontrarse con problemas de integración . La integración de dos organizaciones separadas puede resultar complicada, especialmente cuando se trata de sistemas y procesos diferentes. Esto puede provocar incoherencias y errores en los datos, ya que es posible que la información no se transfiera correctamente entre los dos sistemas.
- Durante el proceso de fusión, también existe el riesgo de pérdida de datos , especialmente cuando hay personalizaciones involucradas. Las personalizaciones pueden incluir de todo, desde campos y objetos personalizados hasta flujos de trabajo e informes. Si estas personalizaciones no se documentan y migran adecuadamente durante el proceso de fusión, es posible que se pierdan, lo que provocará la pérdida de datos valiosos.
- Quizás uno de los mayores desafíos asociados con las fusiones de Salesforce Org es la resistencia de los usuarios . Los cambios en los flujos de trabajo y las personalizaciones pueden generar resistencia por parte de los usuarios que están acostumbrados a trabajar con configuraciones existentes. Esto puede provocar una disminución de la productividad y frustración de los usuarios, que tal vez no comprendan completamente los motivos de los cambios.
- Uno de los principales puntos débiles asociados con las fusiones de Salesforce Org es el costo . Fusionar dos organizaciones independientes puede ser un proceso costoso y que requiere mucho tiempo, especialmente si existen diferencias significativas entre las dos organizaciones. Si una organización utiliza una gran cantidad de objetos, campos y flujos de trabajo personalizados, mientras que la otra utiliza solo la funcionalidad estándar de Salesforce, fusionar las dos organizaciones puede ser mucho más complicado y costoso.
- Además, puede haber costos asociados con la capacitación de los usuarios en la organización recién fusionada y la actualización de cualquier integración con otros sistemas o herramientas. Es importante que las organizaciones consideren cuidadosamente los costos potenciales de una fusión de Salesforce Org antes de continuar con el proceso.
La solución
Una solución es subcontratar manos capacitadas para manejar el proceso de fusión de Salesforce Org. La subcontratación puede proporcionar acceso a expertos bien versados en fusiones de Salesforce Org y puede ayudar a garantizar una transición sin problemas. Estas funciones pueden ayudarle a hacer lo siguiente:
- Realizar un análisis exhaustivo de las organizaciones de Salesforce existentes en cada organización.
Los socios de subcontratación pueden ayudar a las organizaciones a realizar un análisis integral de sus organizaciones existentes de Salesforce. Esto incluye revisar datos, flujos de trabajo, informes y personalizaciones para identificar posibles conflictos o duplicaciones. El análisis ayuda a crear una imagen clara de lo que se necesita hacer para integrar exitosamente las dos organizaciones.
- Desarrollar un plan claro para integrar las dos organizaciones.
Un plan claro es esencial para garantizar que la fusión de Salesforce Org se desarrolle sin problemas. Los recursos subcontratados pueden ayudar a las organizaciones a desarrollar un plan claro para integrar las dos organizaciones. Esto implica mapear conflictos potenciales y desarrollar soluciones para mitigar estos desafíos. El plan también debe incluir un cronograma, un presupuesto y una asignación de recursos para garantizar una fusión exitosa.
- Comunicarse periódicamente con todas las partes interesadas.
Los colaboradores subcontratados pueden ayudar a las organizaciones a garantizar que todas las partes interesadas estén informadas y conscientes de los cambios. Esto incluye a los usuarios y al equipo de liderazgo de ambas organizaciones. La comunicación es crucial para garantizar que todos comprendan los beneficios de la fusión de Salesforce Org y cómo les afectará.
- Realizar pruebas exhaustivas antes y después de la fusión.
Los expertos externos pueden ayudar a las organizaciones a realizar pruebas exhaustivas antes y después de la fusión. Las pruebas garantizan que todo funcione como se esperaba y que cualquier problema potencial se identifique y resuelva rápidamente. Pueden aportar experiencia para garantizar que las pruebas sean integrales y completas.
Las empresas de subcontratación con experiencia pueden ayudar a garantizar una transición sin problemas y un proceso de fusión exitoso. Con experiencia técnica, perspectivas e ideas nuevas, los profesionales externos pueden ayudar a las organizaciones a realizar un análisis integral, desarrollar un plan claro, comunicarse periódicamente con todas las partes interesadas y realizar pruebas exhaustivas antes y después de la fusión.
¿Qué considerar al subcontratar especialistas?
Al considerar proveedores externos para una fusión de Salesforce Org, hay varios factores a considerar para garantizar la confiabilidad. Algunos criterios importantes incluyen:
- Certificaciones: busque proveedores con certificaciones relevantes de Salesforce, como las certificaciones de Administrador certificado de Salesforce, Desarrollador certificado de Salesforce o Arquitecto certificado de Salesforce. Estas certificaciones demuestran que el proveedor tiene el conocimiento y las habilidades para trabajar con la plataforma Salesforce.
- Experiencia: el proveedor debe tener un historial comprobado de completar con éxito proyectos de fusión de Salesforce Org. Solicite referencias o estudios de casos para tener una idea de su experiencia en esta área.
- Conocimiento técnico: El proveedor debe tener un conocimiento profundo de las tecnologías de Salesforce y estar al día de las últimas novedades de la plataforma. Busque proveedores que tengan experiencia trabajando con productos e integraciones de Salesforce específicos que utiliza su organización.
- Habilidades de Comunicación: El proveedor debe tener excelentes habilidades de comunicación y responder a sus necesidades. Deben poder explicar conceptos técnicos complejos de una manera que sea fácil de entender y trabajar en colaboración con su equipo.
- Seguridad de los datos: el equipo subcontratado debe contar con medidas de seguridad sólidas para proteger sus datos durante el proceso de fusión. Busque proveedores que tengan experiencia trabajando con datos confidenciales y que sigan las mejores prácticas de seguridad de datos.
Para concluir
Puede dar miedo pensar en una fusión de Salesforce Org. Viene acompañado de talento, tecnología y, muy probablemente, desafíos financieros. Sin embargo, puede ser un paso fundamental para alcanzar los objetivos comerciales y hacer realidad la visión de su empresa. Se trata de un paso fundamental que debe formar parte de una estrategia sólida e inteligente en términos de experiencia, eficiencia, procesos y adaptabilidad. Si bien la subcontratación es solo una alternativa entre muchas, permite el acceso a expertos con experiencia, desde talentos certificados por Salesforce hasta gerentes de proyectos y analistas de negocios experimentados. Póngase en contacto con proveedores confiables para una consulta y evalúe minuciosamente cómo satisfacen las necesidades de su organización. ¡Pueden convertirse en sus próximos mejores socios comerciales y tecnológicos!
Por Flavia Ferraro,
