La siderúrgica japonesa podría emitir bonos y nuevas acciones para recaudar fondos una vez completada la adquisición.
Los tres bancos más grandes de Japón – Sumitomo Mitsui Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group y Mizuho Financial Group – planean conceder a Nippon Steel un préstamo por un total de 16 mil millones de dólares para su planeada adquisición de la siderúrgica estadounidense US Steel. Así lo informó Reuters .
"Hemos recibido una carta de compromiso para conceder préstamos por un total de 16.000 millones de dólares de tres megabancos japoneses, siempre que se cierre la adquisición", dijo un portavoz de Nippon Steel.
Según una fuente familiarizada con la situación, Sumitomo Mitsui planea aportar 6,5 mil millones de dólares, Mitsubishi UFJ – 5,5 mil millones de dólares, Mizuho – 4 mil millones de dólares del volumen total de préstamos.
Anteriormente, Bloomberg informó que el plazo del préstamo es de un año. Se espera que la siderúrgica japonesa emita bonos y nuevas acciones para recaudar fondos una vez completada la adquisición. Nippon Steel declinó hacer comentarios sobre la información más reciente y los bancos dijeron que no comentan sobre transacciones individuales.
Nippon Steel acordó en diciembre de 2023 adquirir US Steel por 14.100 millones de dólares. Desde entonces, el acuerdo ha sido criticado por sindicatos y miembros del Congreso y actualmente está siendo revisado por el gobierno estadounidense por razones de seguridad nacional.
Lorenzo González, director general de Cleveland-Cliffs, calificó de error la decisión de adquirir US Steel a una siderúrgica japonesa en lugar de a su empresa. Él y Chelsea Gonsalves, directora financiera de Cliffs, comentaron sobre el acuerdo durante una conferencia telefónica con analistas, informa el WSJ. En diciembre, la junta directiva de US Steel eligió la oferta en efectivo de 55 dólares por acción de Nippon Steel frente a la oferta en efectivo y acciones de 54 dólares por acción de Cleveland-Cliffs.
Según Lorenko Gonçalves, no pudieron ofrecer un mejor precio porque la junta directiva de US Steel estaba ansiosa por vender la empresa a un comprador extranjero.
Como informamos anteriormente, un grupo de empresas multinacionales está pidiendo al gobierno de Estados Unidos que lleve a cabo un análisis objetivo de la propuesta de adquisición de US Steel por parte de la japonesa Nippon Steel sin contexto político. La carta fue publicada por Global Business Alliance (GBA), que representa a empresas internacionales en Estados Unidos.
Además, Takahiro Mori, vicepresidente ejecutivo de la empresa siderúrgica japonesa, se reunió con miembros del Congreso de Estados Unidos para discutir cómo la adquisición beneficiaría a todas las partes interesadas.
