Polonia necesita importar 5 millones de toneladas de productos siderúrgicos al año para sus propias necesidades.
Ucrania y Polonia siempre han tenido amplios vínculos comerciales, incluso en el ámbito de los productos de acero. Antes de la guerra, Ucrania poseía una gran parte del mercado polaco de productos siderúrgicos. Lamentablemente, en 2022, las exportaciones de acero de Ucrania representaron sólo el 12% del consumo total de productos de acero en Polonia. En Polonia, el nivel de consumo de acero siempre ha sido aproximadamente 2,5 veces mayor que en Ucrania y, por lo tanto, el mercado polaco siempre ha sido muy importante y atractivo para los productores y exportadores ucranianos.
Balanza de comercio mutuo
Hoy en día, Ucrania es casi igual a Polonia en términos de producción de acero, aunque antes de la guerra Ucrania producía 3 veces más acero. Según WorldSteel, el año pasado las empresas polacas redujeron la producción de acero un 13,1% interanual (hasta 6,4 millones de toneladas), mientras que la caída en 2022 fue del 8,6% interanual (hasta 7,7 millones de toneladas). Con este nivel de producción propia, el consumo interno de acero en Polonia en 2022 ascendió a 13,3 millones de toneladas, una caída del 13,5% en comparación con el año anterior. En otras palabras, para cubrir sus necesidades internas, Polonia necesita importar al menos 5 millones de toneladas de productos siderúrgicos al año.
“Polonia es uno de los cinco mayores importadores de casi todos los tipos de productos largos y planos a la UE (alambrón, varillas corrugadas, perfiles estructurales, chapas laminadas en caliente y en frío). Las mayores importaciones son productos planos: en 2022 Polonia importó 6,3 millones de toneladas de estos productos, de las cuales casi 1,3 millones de toneladas procedieron de países no pertenecientes a la UE”, afirma Andriy Glushchenko, analista del Centro GMK.
Un gran mercado y una logística físicamente accesible permitieron a Ucrania aumentar el suministro de productos siderúrgicos al mercado polaco, incluso en condiciones de guerra y una fuerte reducción de sus propias capacidades de producción. Según el Servicio Estatal de Aduanas de Ucrania, en 2023 las exportaciones de acero ucraniano a este país aumentaron un 16% interanual en términos físicos (hasta 1,8 millones de toneladas), aunque en términos monetarios disminuyeron un 18% interanual /a. (a 1.100 millones de dólares EE.UU.).
Lamentablemente, en comparación con el período anterior a la guerra, las exportaciones de productos ucranianos a Polonia han disminuido: exportamos principalmente materias primas y productos semiacabados. Polonia, por el contrario, logró aumentar el suministro de productos siderúrgicos al mercado ucraniano. En 2023, las empresas polacas aumentaron las exportaciones de acero a Ucrania en un 62,7% en términos anuales (hasta 112,7 mil toneladas), en términos monetarios, en un 51,6% en términos anuales (hasta 164 millones de dólares), en 2023, el 9,1% de las importaciones de acero de Ucrania provinieron de Polonia, pero el potencial de crecimiento de las exportaciones polacas es bastante alto.
Exportaciones ucranianas de hierro y acero
Ucrania exporta una amplia gama de productos de hierro y acero a Polonia. El producto de exportación más popular es el mineral de hierro, cuya oferta, aunque reducida desde 2021, en 2023 ascendió a 3,3 millones de toneladas por un valor de 346 millones de dólares.
En términos de posiciones clave en las exportaciones ucranianas de productos siderúrgicos, Ucrania logró aumentar la oferta al mercado polaco en el período 2021-2023:
- arrabio – aumento de 17,4 veces, hasta 633,3 mil toneladas;
- chapas laminadas en caliente – descenso del 38,3%, hasta 354 mil toneladas;
- palanquilla – aumento de 2,2 veces, hasta 260,5 mil toneladas;
- ferroaleaciones – aumento de 2,8 veces, hasta 189,3 mil toneladas;
- alambrón (carbono y aleaciones): aumento de 1,5 veces, hasta 93,4 mil toneladas;
- tubos – caída del 22,6%, hasta 69,4 mil toneladas.
En algunos segmentos, los proveedores ucranianos lograron reemplazar parcialmente los productos suministrados anteriormente por Rusia (antes de la imposición de sanciones y el inicio de las hostilidades).
Después del inicio de la guerra, Ucrania aumentó drásticamente las exportaciones de chatarra a Polonia: de 17.300 toneladas en 2021 a 160.600 toneladas el año pasado. La asociación especializada UAVtormet cree que Ucrania podrá exportar a Polonia a partir de este año unas 500 mil toneladas de este material. Esta perspectiva de salida de chatarra podría crear desequilibrio y déficit en el mercado interno ucraniano, que requiere cada vez más chatarra para restablecer la producción.
El aumento de las exportaciones ucranianas de productos semiacabados de acero a Polonia se debe a la cooperación interna entre las instalaciones de ArcelorMittal en diferentes países. La división polaca de la empresa importa palanquillas cuadradas producidas por la empresa ucraniana ArcelorMittal Kryvyi Rih.
Detalles de las exportaciones polacas
Las posiciones clave de las exportaciones polacas de productos siderúrgicos a Ucrania en 2023 son:
- láminas recubiertas (60 mil toneladas),
- placas aleadas (11,7 mil toneladas),
- chapa laminada perfilada (11 mil toneladas),
- chapas laminadas en caliente (9,9 mil toneladas),
- tubos (8,6 mil toneladas).
«Las importaciones de productos de acero polacos a Ucrania incluyen toda la gama de productos de construcción: vigas, ángulos, canales, redondos, perfiles y tubos soldados. En el mercado ucraniano las chapas de acero procedentes de Polonia están mucho menos representadas, ya que predominan las importaciones turcas. Pero entre las importaciones polacas puede haber productos de acero de otros países europeos, que los comerciantes locales envían a Ucrania desde los almacenes en Polonia. Esto ocurre, por ejemplo, con los productos siderúrgicos de Italia y Alemania», afirma Vitaliy Prytula, responsable de la empresa Evrometal.
Entre 2021 y 2023, antes de la guerra, Polonia aumentó significativamente el suministro de este tipo de productos siderúrgicos al mercado ucraniano:
- ferroaleaciones: 34 veces, hasta 6 mil toneladas;
- chapas laminadas en caliente: 11,7 veces, hasta 9,9 mil toneladas;
- chapas laminadas adheridas: 3,2 veces, hasta 11,7 mil toneladas;
- carriles – 2 veces, hasta 2,7 mil toneladas.
El volumen de suministro de productos siderúrgicos polacos a Ucrania sigue siendo pequeño. Las posiciones más importantes en el mercado ucraniano las ocupan los productos laminados polacos recubiertos de polímeros. En 2022, los suministros de ArcelorMittal Polonia representaron el 43,7% (25,2 mil toneladas) de las importaciones de este producto desde la UE a Ucrania.
El suministro de coque (código 2704) procedente de Polonia, que creció considerablemente a finales del año pasado, la empresa desactivó la batería de coque de esa instalación. En 2021, antes de la guerra, los suministros polacos de este producto ascendían a 76,4 mil toneladas, por un valor de 30 millones de dólares, pero en 2023 aumentaron a 266,3 mil toneladas, por un valor de 115 millones de dólares.
Polonia compite en el mercado ucraniano con otros importadores, tanto de Europa como de países asiáticos. El principal problema de Polonia para aumentar las exportaciones a Ucrania es la limitada capacidad de producción interna, que ya está disminuyendo. Durante la pandemia, ArcelorMittal Polonia cerró sus operaciones de alto horno y producción de acero en Cracovia y, desde finales del año pasado, la batería de coque de esa instalación dejó de funcionar. En total, este mayor productor polaco redujo la producción de acero en un 15% en 2022 en comparación con 2021, hasta 3,4 millones de toneladas, todavía por debajo del nivel del año pandémico 2020 (3,9 millones de toneladas).
Un amplio mercado está cerca.
Existe un equilibrio relativo en el comercio mutuo entre Ucrania y Polonia: las ofertas en términos monetarios son mayores para un país u otro. Pero hay una particularidad: en términos naturales, Polonia exporta mucho menos a Ucrania, ya que sus productos tienen un mayor valor añadido. Así, en 2023, las importaciones polacas aumentaron un 20% –hasta 4,6 millones de toneladas, en términos monetarios– y un 19%, hasta 6.600 millones de dólares. A su vez, las exportaciones ucranianas disminuyeron el año pasado un 17% (en términos monetarios, hasta 11,6 millones de toneladas) y un 29%, hasta 4.800 millones de dólares.
La disminución de las exportaciones ucranianas a Polonia se debe a la prohibición de importar nuestros productos agrícolas (vigente desde mayo de 2023) y en parte al bloqueo de los cruces fronterizos por parte de transportistas y agricultores polacos, que duró desde el 6 de noviembre de 2023 hasta enero. 16 este año. Según algunas estimaciones, la economía ucraniana perdió más de 1.500 millones de euros entre noviembre y diciembre del año pasado debido al bloqueo de los pasos fronterizos occidentales.
Incluso el nuevo gobierno polaco, que formalmente es más favorable a Ucrania que el anterior, no levantará la prohibición de las importaciones agrícolas. Además, Polonia se opone a la prórroga por un año más del régimen comercial preferencial para Ucrania por parte de la UE (el acuerdo actual es válido hasta junio de 2024). Sin embargo, esperamos que Polonia no pueda impedir que la UE tome una decisión colectiva con su voto.
Además de los problemas comerciales y políticos, existe una gran cantidad de restricciones logísticas que reducen y complican el volumen del comercio mutuo entre nuestros países. La integración de Ucrania a la UE ya requiere grandes inversiones mutuas en infraestructura logística de ambas partes. Un desafío aparte es la armonización de aduanas, licencias y otros procedimientos. Prácticamente dos años de guerra nos demostraron que si hay buena voluntad y deseo de aumentar la capacidad de las rutas logísticas, es posible lograr este objetivo a pesar de diferentes caminos y procedimientos.
La probable y prolongada abolición de los derechos de importación y los contingentes arancelarios sobre las exportaciones ucranianas, el crecimiento de la economía polaca (4,9% en 2022) y la accesibilidad logística crean buenas condiciones para aumentar la presencia de productos siderúrgicos ucranianos en el mercado polaco. Polonia ha prohibido las importaciones de productos agrícolas ucranianos, pero no existe una actitud tan negativa hacia nuestros productos siderúrgicos. Hoy Polonia no es sólo para Ucrania un país de tránsito para nuestras exportaciones e importaciones, sino también un mercado muy amplio para la venta de productos siderúrgicos. Por otra parte, los programas de recuperación de Ucrania interesan a los grandes y medianos productores y comerciantes polacos de productos siderúrgicos.
