En las condiciones de recuperación económica de la posguerra, el papel de la chatarra en la industria del acero aumentará inevitablemente.
El año pasado, el desempeño de la industria de la chatarra mejoró ligeramente a medida que aumentaron tanto la recolección como el consumo de chatarra, aunque la producción de acero en 2023 se mantuvo prácticamente sin cambios en comparación con el año anterior. Los expertos del sector esperan un ligero aumento en la recogida de chatarra en 2024, con la esperanza de aumentar las exportaciones.
Mejorar la situación en medio de los problemas
Después de cuadriplicarse la recogida de chatarra en 2022, el rendimiento de la industria de la chatarra mejoró ligeramente el año pasado. Según la asociación UAVtormet, el volumen de recogida de chatarra en Ucrania en 2023 aumentó un 28,1%, hasta 1,27 millones de toneladas, frente a 996,7 mil toneladas en 2022. Esto corresponde aproximadamente al saldo previsto de 1,2-1,25 millones de toneladas.
El año pasado, las entregas de chatarra a las acerías ascendieron a sólo 1.034 millones de toneladas (+15,4% interanual), mientras que la producción de acero ascendió a 6,23 millones de toneladas. En 2022, las entregas de materias primas a los consumidores ascendieron a 895,7 mil toneladas con aproximadamente el mismo volumen de fundición.
Hay muchos factores en el mercado que impiden el crecimiento de la recogida de chatarra. Los representantes de la industria citan los siguientes problemas actuales:
- Escasez de personal. Las empresas madereras no se encuentran entre las empresas “críticas” que pueden proteger a sus empleados de la movilización. Ahora las empresas carecen de conductores de cargadores cualificados, cortadores de gas, etc. Pueden surgir problemas de escasez de personal cuando es necesario aumentar significativamente el volumen de recolección de chatarra para necesidades internas o suministros externos. UAVtormet cuenta con el apoyo del Ministerio de Strategprom para resolver el problema de la reserva de personal.
- Bajo precio interno de la chatarra. Esta razón se ha citado durante mucho tiempo como un impedimento para el crecimiento de la recogida de chatarra. Pero no existen cálculos sobre el coste de la chatarra para entender la rentabilidad del negocio y justificar el precio más elevado. Tampoco está claro de dónde vendrá la chatarra adicional con tal disminución en la construcción de maquinaria y falta de inversión en infraestructura.
- Impacto de la ley en la gestión de residuos. Una vez que la ley entre en vigor, será necesario reestructurar radicalmente el mercado de la chatarra ferrosa. Los participantes del mercado deben obtener nuevos documentos de autorización para trabajar con residuos. Interpipe Vtormet espera que el proceso no sea sencillo para la industria. El Ministerio de Protección Ambiental comprende este problema y está desarrollando mecanismos para minimizar el impacto negativo en las empresas, en cooperación con los mayores consumidores. Pero hay pocos avances, ya que cualquier nueva concesión de licencias en Ucrania enfrenta varios problemas.
- Inspecciones por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad en empresas del sector de la recogida de chatarra. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley realizan cada vez más inspecciones en las empresas de la industria de la chatarra.
Exportación de materias primas.
Durante el año pasado hubo un aumento en las exportaciones de chatarra ferrosa de Ucrania. Este indicador se multiplicó por 3,4 y alcanzó 182,5 mil toneladas por valor de 52,7 millones de dólares. Es decir, la recogida de chatarra creció un 28%, mientras que las exportaciones crecieron 3,4 veces, lo que naturalmente preocupa a los consumidores de chatarra. El volumen de exportaciones de chatarra acabó siendo muy superior a lo esperado, que a principios del año pasado rondaba las 50.000-80.000 toneladas.
La chatarra ucraniana se exporta principalmente a los países de la UE. Los mayores consumidores de materias primas ucranianas el año pasado fueron: Polonia – 160,6 mil toneladas, Grecia – 13,2 mil toneladas y Bulgaria – 2,7 mil toneladas.
El crecimiento de las exportaciones de materias primas a la UE se vio favorecido no sólo por la proximidad geográfica, sino también por la ausencia de derechos de aduana de 180 euros por tonelada. El impuesto sobre las exportaciones de chatarra a Europa hasta hace poco era de sólo 3 euros por tonelada y desde principios de este año ha pasado a ser cero (de conformidad con el Acuerdo de Asociación). Para exportar, basta con obtener un certificado de 1 euro que confirme el origen ucraniano de las materias primas.
«Si hasta 2022 la exportación de chatarra se realizaba principalmente a Turquía y Transnistria y por cada tonelada el Estado cobraba 180 euros en concepto de derechos, durante todo el año 2023 el presupuesto estatal ucraniano no recibió prácticamente nada, salvo unos simbólicos 3 euros por tonelada. Las 180.000 toneladas se exportaron a países de la UE. Y a partir del 1 de enero de 2024, el arancel de exportación se redujo a cero. Por tanto, el presupuesto del Estado se ve privado de esta fuente de ingresos. Pero Polonia, el principal destino de las exportaciones de chatarra ucranianas, es un país excedentario en términos de oferta de mercado. Así, los puertos polacos son en realidad una base de transbordo para los exportadores de chatarra ucranianos y una forma de evitar el pago de derechos de 180 euros”, afirma Valentyn Makarenko, presidente de la junta directiva de Interpipe Vtormet.
UAVtormet espera que las exportaciones de chatarra aumenten un 37% hasta 250.000 toneladas en 2024. Sin embargo, esto puede verse obstaculizado por dificultades logísticas (posible reanudación del bloqueo de los cruces de carreteras occidentales, convenios ferroviarios). Hay un problema potencial. La UE es un exportador neto de chatarra (en 2022: 17,4 millones de toneladas) y, por lo tanto, el suministro de esta materia prima desde Ucrania no es muy importante ni significativo para los consumidores.
Según Volodymyr Bubley, presidente de la asociación UAVtormet, dada la precaria situación del mercado europeo del acero, no se puede excluir que los recolectores de chatarra de los países vecinos (siguiendo el ejemplo de la prohibición de exportar productos agrícolas) comiencen a ejercer presión para la introducción de medidas restrictivas contra la chatarra ucraniana.
La chatarra ha sido y sigue siendo una materia prima estratégica para la industria siderúrgica de Ucrania, y la tendencia hacia mayores volúmenes de exportación es una gran preocupación para los productores de acero. El pasado mes de marzo, Interpipe detuvo la producción debido a la escasez de chatarra.
“El aumento de los envíos de exportación tendrá un impacto significativo en el mercado de la chatarra, ya que las acerías ucranianas planean aumentar la producción de acero en 2024. Las condiciones del mercado exterior siguen siendo favorables y la logística marítima ha mejorado. Si en 2023 las exportaciones de chatarra ascendieron a 182 mil toneladas, en 2024 podemos esperar un aumento de 2 a 3 veces. Esto ya representa una amenaza importante tanto para los puestos de trabajo en las empresas siderúrgicas ucranianas como para los ingresos presupuestarios en todos los niveles”, destaca Valentyn Makarenko.
Las empresas siderúrgicas hablan de escasez de materias primas, lo que afecta a los procesos tecnológicos y a los indicadores de producción de acero.
«Actualmente, el nivel de escasez de chatarra fluctúa entre el 20% (en 2023 llegará al 40%). Esto obliga a las empresas no sólo a agotar las existencias de chatarra disponibles, destinadas a garantizar el funcionamiento ininterrumpido de las instalaciones de producción, sino también a optar por un aumento forzoso del consumo de arrabio en los mismos hornos abiertos y de conversión. Por tanto, el coste de producción aumenta significativamente o hay que reducir la producción. Y esto a pesar del actual impuesto a la exportación de chatarra de 180 euros por tonelada”, afirma el presidente de Ukrmetalurgprom, Oleksandr Kalenkov.
Ukrmetalurgprom ha apelado repetidamente a las autoridades competentes exigiendo que se imponga una moratoria a la exportación de chatarra, al menos hasta el fin de las hostilidades, pero la cuestión sigue abierta.
Más de 65 países en todo el mundo han impuesto restricciones a las exportaciones de chatarra, incluida una prohibición total de exportación. La chatarra es una materia prima esencial para la producción de acero con bajas emisiones de CO 2 .
Perspectivas de recogida de chatarra
Se espera que la industria continúe recuperándose en 2024. UAVtormet pronostica un aumento en la recolección de chatarra a 1,45-1,5 millones de toneladas o 13,5-17,5% interanual este año. Las entregas de chatarra a los consumidores en 2024 podrían alcanzar los 1,2 millones de toneladas (+16% interanual), con un nivel de producción de acero esperado de 6,8-7 millones de toneladas.
«La principal fuente sigue siendo la depreciación de la chatarra. Si aumenta la demanda de las acerías, la industria podrá satisfacerla y aumentar la adquisición de chatarra”, observa Volodymyr Bublei.
Las perspectivas para la chatarra procedente de otras fuentes parecen inciertas en estos momentos. Por ejemplo, Ferrocarriles de Ucrania vendió 76,4 mil toneladas de chatarra en 2023, aunque tenía previsto vender 170 mil toneladas. Según el presidente de UAVtormet, la empresa estatal aún no ha cumplido sus compromisos anteriores: entregó sólo el 50% de los volúmenes vendidos el año pasado en las subastas, pero la industria espera que los ferrocarriles ucranianos vuelvan a vender chatarra en el mercado abierto.
«A partir del cuarto trimestre de 2023, los Ferrocarriles de Ucrania (UZ) dejaron de poner a la venta chatarra, aunque sus volúmenes podrían haber saturado el mercado. Estas acciones de venta por parte de UZ introducen un alto grado de incertidumbre en el equilibrio del mercado. Pero la UZ podría haber recibido fondos adicionales con la venta de propiedades”, añade Valentyn Makarenko.
En 2023, Ferrocarriles de Ucrania pidió al gobierno que lo liberara de la obligación de vender chatarra a través del sistema Prozorro.Sales para poder exportar materias primas bajo contratos directos a Europa. Sin embargo, fue rechazado.
Otra fuente potencialmente importante es la chatarra de “conversión” (militar) resultante de operaciones militares. Ya en la fase primaria surgen problemas con la recogida y contabilidad de chatarra, la necesidad de clasificación, etc. El Ministerio de Defensa no tiene tiempo para ocuparse de esto. El Ministerio de Defensa (propietario de esta chatarra) no tiene suficientes fondos, ni gente, ni las habilidades necesarias. En el verano de 2023, el volumen de chatarra militar se estimó en 730 mil toneladas, pero solo se contabilizaron más de 12 mil toneladas. Al mismo tiempo, los vehículos blindados triturados, para cuya producción se utilizan aleaciones, prácticamente no pueden utilizarse como chatarra ferrosa. Actualmente, el Ministerio de Defensa ya quiere tener derecho a exportar chatarra de forma independiente.
«Desde hace casi dos años se habla de extraer piezas y conjuntos útiles de equipos militares. Sin embargo, el mercado aún no ha visto la venta de al menos una tonelada de esta propiedad y no se ha establecido un proceso para vender esta chatarra», añade Valentyn Makarenko.
Según Volodymyr Bubley, en 2024 no debería esperarse que el Ministerio de Defensa ofrezca grandes volúmenes de chatarra militar. En este caso, muchas cuestiones regulatorias y organizativas no se resolvieron.
En las condiciones de recuperación de la posguerra, el papel de la chatarra para la industria siderúrgica ucraniana aumentará inevitablemente. La restauración y modernización de las empresas del sector se realizará mediante el uso de nuevas tecnologías: la fundición de acero en hornos de arco eléctrico (EAF) con chatarra y DRI. La disponibilidad de volúmenes suficientes de chatarra es el requisito previo más importante para la descarbonización de la industria siderúrgica ucraniana y la implementación de proyectos de rehabilitación.
