El gigante de la ciencia química y de materiales Dow anunció hoy la finalización de su oferta inaugural de bonos verdes, recaudando más de 1.200 millones de dólares para apoyar las estrategias de descarbonización y economía circular de la compañía, incluida la construcción de una nueva planta de fabricación de productos químicos de emisiones netas cero en Canadá.
La emisión se produce tras el anuncio de Dow en noviembre de su decisión final de inversión para avanzar en Fort Saskatchewan Path2Zero, un proyecto de 6.500 millones de dólares para construir la primera planta de etileno con emisiones netas cero de alcance 1 y 2 del mundo en Alberta, Canadá. En el proyecto, Dow construirá un nuevo cracker de etileno y aumentará la capacidad de polietileno en 2 millones de toneladas métricas por año (MTA), así como modernizar un cracker existente para lograr cero emisiones netas de Alcance 1 y 2. Los planes para la nueva fábrica en 2021, junto con con sus intenciones de asignar aproximadamente mil millones de dólares por año en inversiones destinadas a descarbonizar su base global de activos.
Dow dijo que los ingresos de la oferta de bonos verdes se utilizarán para gastos e inversiones relacionados con la nueva fábrica y para apoyar el logro de sus objetivos de protección del clima y economía circular, que incluyen lograr la neutralidad de carbono en todos los ámbitos para 2050, reduciendo los alcances 1 y 2. emisiones en 5 millones de toneladas métricas para 2030, y comercializar 3 millones de toneladas métricas de soluciones circulares y renovables anualmente para 2030.
El marco de bonos verdes publicado recientemente por la compañía describe los criterios elegibles para la asignación de los ingresos de los bonos verdes, con categorías elegibles que abarcan inversiones en protección del clima, incluida la eficiencia energética, las energías renovables y los gastos relacionados con la descarbonización, e inversiones en economía circular, incluidos productos adaptados a la economía circular. , tecnologías y procesos de producción, y productos ecoeficientes certificados.
La oferta incluyó 600 millones de dólares en notas al 5,150% con vencimiento en 2034 y 650 millones de dólares en notas al 5,600% con vencimiento en 2054.
Jeff Tate, director financiero de Dow, dijo:
“Esta oferta de bonos verdes representa una oportunidad clave para que los inversores participen en la estrategia de Dow para descarbonizar e impulsar la circularidad, al tiempo que aumentan las ganancias a lo largo del ciclo. Esperamos que los ingresos de este instrumento respalden principalmente nuestro proyecto para construir el primer complejo de etileno y derivados con cero emisiones netas de Alcance 1 y 2 del mundo en Alberta, que alcanzó el hito crítico de la decisión final de inversión de nuestra Junta en noviembre de 2023”.
