Nas condições de recuperação económica do pós-guerra, o papel da sucata na indústria siderúrgica aumentará inevitavelmente
No ano passado, o desempenho da indústria de sucata melhorou ligeiramente, à medida que tanto a recolha como o consumo de sucata aumentaram, embora a produção de aço em 2023 tenha permanecido praticamente inalterada em comparação com o ano anterior. Especialistas do setor esperam um ligeiro crescimento na coleta de sucata em 2024, esperando aumentar as exportações.
Melhoria da situação em meio a problemas
Após uma queda de quatro vezes na coleta de sucata em 2022, o desempenho da indústria de sucata melhorou ligeiramente no ano passado. De acordo com a associação UAVtormet, o volume de recolha de sucata na Ucrânia em 2023 aumentou 28,1% – para 1,27 milhões de toneladas em comparação com 996,7 mil toneladas em 2022. Isto corresponde aproximadamente ao balanço previsto de 1,2-1,25 milhões de toneladas.
No ano passado, as entregas de sucata às siderúrgicas totalizaram apenas 1,034 milhão de toneladas (+15,4% a/a), enquanto a produção de aço totalizou 6,23 milhões de toneladas. Em 2022, as entregas de matéria-prima aos consumidores foram de 895,7 mil toneladas com aproximadamente o mesmo volume de fundição.
Existem muitos fatores no mercado que impedem o crescimento da coleta de sucata. Os representantes da indústria citam os seguintes problemas atuais:
- Escassez de pessoal. As empresas madeireiras de sucata não estão entre as empresas “críticas” que podem proteger os seus empregados da mobilização. Agora as empresas carecem de motoristas de carregadeiras, cortadores de gás qualificados, etc. Podem surgir problemas de falta de pessoal quando há necessidade de aumentar significativamente o volume de colheita de sucata para necessidades internas ou fornecimentos externos. A UAVtormet conta com o apoio do Ministério da Strategprom na resolução do problema de reserva de pessoal.
- Baixo preço interno da sucata. Esta razão tem sido apontada há muito tempo como um impedimento ao crescimento da recolha de sucata. Mas não há cálculos sobre o custo da sucata para entender a rentabilidade do negócio e justificar o preço mais elevado. Também não está claro de onde virá a sucata adicional com tal declínio na construção de máquinas e falta de investimento em infraestrutura.
- Impacto da lei na gestão de resíduos. O mercado de sucata ferrosa deverá ser radicalmente reestruturado após a entrada em vigor da lei. Os participantes do mercado são obrigados a obter novos documentos de autorização para trabalhar com resíduos. A Interpipe Vtormet espera que o processo não seja indolor para a indústria. O Ministério da Protecção Ambiental compreende este problema e está a desenvolver mecanismos para minimizar o impacto negativo nas empresas, em cooperação com os maiores consumidores. Mas há poucos progressos, uma vez que qualquer novo licenciamento na Ucrânia enfrenta vários problemas.
- Inspeções por órgãos de aplicação da lei em empresas do setor de coleta de sucata. As agências de aplicação da lei estão cada vez mais realizando inspeções nas empresas da indústria de sucata.
Exportação de matérias-primas
Ao longo do último ano houve um aumento nas exportações de sucata ferrosa da Ucrânia. Este indicador cresceu 3,4 vezes e atingiu 182,5 mil toneladas no valor de 52,7 milhões de dólares. Ou seja, a coleta de sucata cresceu 28%, enquanto as exportações cresceram 3,4 vezes, o que naturalmente preocupa os consumidores de sucata. O volume de exportação de sucata acabou sendo muito superior ao esperado, que no início do ano passado estava na casa dos 50-80 mil toneladas.
A sucata ucraniana é exportada principalmente para países da UE. Os maiores consumidores de matérias-primas ucranianas no ano passado foram: Polónia – 160,6 mil toneladas, Grécia – 13,2 mil toneladas e Bulgária – 2,7 mil toneladas.
O crescimento das exportações de matérias-primas para a UE foi promovido não só pela proximidade geográfica, mas também pela ausência de direitos aduaneiros de 180€ por tonelada. O imposto sobre as exportações de sucata para a Europa até recentemente era de apenas 3 euros por tonelada e, desde o início deste ano, tornou-se zero (de acordo com o Acordo de Associação). Para exportar, basta obter um certificado EUR.1 que confirme a origem ucraniana das matérias-primas.
«Se até 2022 a exportação de sucata era efectuada principalmente para a Turquia e a Transnístria e de cada tonelada o estado cobrava 180 euros de direitos, então durante todo o ano de 2023 o orçamento do estado ucraniano não recebeu praticamente nada, excepto simbólicos 3 euros por tonelada. Todas as 180 mil toneladas foram exportadas para países da UE. E a partir de 1º de janeiro de 2024, a tarifa de exportação foi reduzida a zero. Assim, o orçamento do Estado fica privado desta fonte de receitas. Mas a Polónia, principal destino das exportações de sucata ucraniana, é um país excedentário em termos de oferta de mercado. Assim, os portos polacos são, na verdade, uma base de transbordo para os exportadores de sucata ucranianos e uma forma de evitar o pagamento de direitos de 180 euros», afirma Valentyn Makarenko, presidente do conselho de administração da Interpipe Vtormet.
A UAVtormet espera que as exportações de sucata aumentem 37%, para 250.000 toneladas em 2024. No entanto, isso pode ser dificultado por dificuldades logísticas (possível retomada do bloqueio de cruzamentos rodoviários ocidentais, convenções sobre ferrovias). Existe um problema potencial. A UE é um exportador líquido de sucata (em 2022 – 17,4 milhões de toneladas) e, portanto, o fornecimento desta matéria-prima da Ucrânia não é muito importante e significativo para os consumidores.
Segundo Volodymyr Bubley, presidente da associação UAVtormet, dada a situação precária do mercado siderúrgico europeu, não se pode excluir que os catadores de sucata dos países vizinhos (seguindo o exemplo da proibição da exportação de produtos agrícolas) possam começar a fazer lobby para a introdução de medidas restritivas contra a sucata ucraniana.
A sucata tem sido e continua a ser uma matéria-prima estratégica para a indústria siderúrgica ucraniana, e a tendência para maiores volumes de exportação é uma grande preocupação para os produtores de aço. Em março passado, a Interpipe chegou a interromper a produção devido à escassez de sucata.
«O aumento nos embarques de exportação terá um impacto significativo no mercado de sucata, uma vez que as siderúrgicas ucranianas planeiam aumentar a produção de aço em 2024. As condições do mercado externo permanecem favoráveis, e a logística marítima melhorou. Se em 2023 as exportações de sucata totalizaram 182 mil toneladas, então em 2024 podemos esperar um aumento de 2 a 3 vezes. Isto já representa uma ameaça significativa tanto para os empregos nas empresas siderúrgicas ucranianas como para as receitas dos orçamentos a todos os níveis», sublinha Valentyn Makarenko.
As siderúrgicas falam sobre a escassez de matéria-prima, o que afeta os processos tecnológicos e os indicadores de produção da siderurgia.
«Atualmente, o nível de escassez de sucata oscila entre 20% (em 2023 atingiu 40%). Isto obriga as empresas não só a esgotar os seus stocks de sucata disponíveis, destinados a garantir o funcionamento ininterrupto das instalações de produção, mas também a optar por um aumento forçado do consumo de ferro gusa nos mesmos fornos abertos e de conversão. Assim, o custo de produção aumenta significativamente ou a produção tem que ser reduzida. E isto apesar do atual imposto de exportação sobre sucata no valor de 180 euros por tonelada», afirma o presidente da Ukrmetalurgprom, Oleksandr Kalenkov.
A Ukrmetalurgprom apelou repetidamente às autoridades competentes com a exigência de impor uma moratória à exportação de sucata, pelo menos até ao fim das hostilidades, mas a questão permanece em aberto.
Mais de 65 países em todo o mundo impuseram restrições às exportações de sucata, incluindo uma proibição direta às exportações. Sucata é matéria-prima essencial para produção de aço com baixo CO2 emissões.
Perspectivas para coleta de sucata
Espera-se que a indústria continue sua recuperação em 2024. A UAVtormet prevê um aumento na coleta de sucata para 1,45-1,5 milhões de t ou 13,5-17,5% a/a este ano. As entregas de sucata aos consumidores em 2024 podem atingir 1,2 milhão de toneladas (+16% a/a), com um nível de produção de aço esperado de 6,8-7 milhões de toneladas.
«A principal fonte continua sendo a sucata de depreciação. Se a demanda das siderúrgicas crescer, a indústria poderá atendê-la e aumentar a aquisição de sucata”, observa Volodymyr Bublei.
As perspectivas de sucata de outras fontes parecem incertas no momento. Por exemplo, a Ferrovia Ucraniana vendeu 76,4 mil toneladas de sucata em 2023, embora planejasse vender 170 mil toneladas. Segundo o presidente da UAVtormet, a estatal ainda não cumpriu os compromissos anteriores – entregou apenas 50% dos volumes vendidos no ano passado em leilões, mas a indústria espera que a Ferrovia Ucraniana volte a vender sucata no mercado aberto .
«A partir do quarto trimestre de 2023, a Ferrovia Ucraniana (UZ) parou de colocar sucata à venda, embora seus volumes pudessem ter saturado o mercado. Tais ações de vendas da UZ introduzem um alto grau de incerteza no equilíbrio do mercado. Mas a UZ poderia ter recebido fundos adicionais com a venda de propriedades”, acrescenta Valentyn Makarenko.
Em 2023, os Caminhos de Ferro Ucranianos pediram ao governo que a libertasse da obrigação de vender sucata através do sistema Prozorro.Sales para poder exportar matérias-primas sob contratos diretos para a Europa. No entanto, foi recusado.
Outra fonte potencialmente grande é a sucata de “conversão” (militar) resultante de operações militares. Já na fase primária existem problemas de recolha e contabilização de sucata, necessidade de triagem, etc. O Ministério da Defesa não tem tempo para lidar com isso. O Ministério da Defesa (proprietário dessa sucata) não tem fundos nem pessoas suficientes, nem as competências necessárias. No verão de 2023, o volume de sucata militar foi estimado em 730 mil toneladas, mas apenas 12+ mil toneladas são contabilizados. Ao mesmo tempo, veículos blindados triturados, para cuja produção são utilizadas ligas, praticamente não podem ser utilizados como sucata ferrosa. Atualmente, o Ministério da Defesa já quer ter o direito de exportar sucata de forma independente.
«Há quase dois anos que se fala em extrair peças e conjuntos úteis de equipamentos militares. No entanto, o mercado ainda não viu a venda de pelo menos uma tonelada desta propriedade e um processo estabelecido de venda desta sucata», acrescenta Valentyn Makarenko.
Segundo Volodymyr Bubley, em 2024 não se deve esperar que o Ministério da Defesa ofereça grandes volumes de sucata militar. Neste caso, muitos problemas regulatórios e organizacionais não foram resolvidos.
Nas condições de recuperação do pós-guerra, o papel da sucata para a indústria siderúrgica ucraniana aumentará inevitavelmente. A restauração e modernização dos empreendimentos do setor ocorrerão com o uso de novas tecnologias – fundição de aço em fornos elétricos a arco (EAF) com utilização de sucata e DRI. A disponibilidade de volumes suficientes de sucata é o pré-requisito mais importante para a descarbonização da indústria siderúrgica ucraniana e a implementação de projetos de reabilitação.
