A gigante da ciência de produtos químicos e materiais Dow anunciou hoje a conclusão de sua oferta inaugural de títulos verdes, levantando mais de US$ 1,2 bilhão para apoiar as estratégias de descarbonização e economia circular da empresa, incluindo a construção de uma nova fábrica de produtos químicos com emissões líquidas zero no Canadá.
A emissão segue o anúncio da Dow em novembro de sua decisão final de investimento para avançar no Fort Saskatchewan Path2Zero, um projeto de US$ 6,5 bilhões para construir a primeira planta de etileno com emissões líquidas zero de escopo 1 e 2 do mundo em Alberta, Canadá. O projeto verá a Dow construir um novo cracker de etileno e aumentar a capacidade de polietileno em 2 milhões de toneladas métricas anuais (MTA), bem como modernizar um cracker existente para zero emissões líquidas de Escopo 1 e 2. A Dow revelou inicialmente os seus planos para a nova fábrica em 2021, juntamente com as suas intenções de alocar aproximadamente mil milhões de dólares por ano em investimentos em investimentos destinados a descarbonizar a sua base global de ativos.
A Dow disse que os recursos da oferta de títulos verdes serão usados para despesas e investimentos relacionados à nova fábrica e para apoiar o cumprimento de suas metas de proteção climática e economia circular, que incluem alcançar a neutralidade de carbono em todos os escopos até 2050, reduzindo o escopo emissões 1 e 2 em 5 milhões de toneladas métricas até 2030, e comercializar 3 milhões de toneladas métricas de soluções circulares e renováveis anualmente até 2030.
A estrutura de títulos verdes publicada recentemente pela empresa descreve critérios elegíveis para a alocação de recursos de títulos verdes, com categorias elegíveis abrangendo investimentos em proteção climática, incluindo eficiência energética, energia renovável e despesas relacionadas à descarbonização, e investimentos em economia circular, incluindo produtos adaptados à economia circular, tecnologias de produção e processos, e produtos ecoeficientes certificados.
A oferta incluiu US$ 600 milhões em notas de 5,150% com vencimento em 2034 e US$ 650 milhões em notas de 5,600% com vencimento em 2054.
Jeff Tate, diretor financeiro da Dow, disse:
“Esta oferta de títulos verdes representa uma oportunidade fundamental para os investidores participarem na estratégia da Dow para descarbonizar e impulsionar a circularidade, ao mesmo tempo que aumentam os lucros ao longo do ciclo. Esperamos que os recursos deste instrumento apoiem principalmente nosso projeto de construção do primeiro complexo mundial de etileno e derivados com emissões líquidas zero de Escopo 1 e 2 em Alberta, que alcançou o marco crítico da decisão final de investimento de nosso Conselho em novembro de 2023.”
