Dois terços da carga de exportação através dos portos da Grande Odessa são produtos agrícolas
Meio ano de operação do corredor marítimo mostrou que os exportadores ucranianos do complexo agroindustrial e do setor siderúrgico podem muito bem contar com um transporte de cargas mais rápido e barato (em relação aos portos europeus) através dos portos da Grande Odessa (Odesa, Chornomorsk e Pivdenniy ). Esta rota logística está sob constante ameaça de mísseis e drones, mas, a julgar pelas estatísticas das exportações através dos portos, os transportadores de carga estão prontos para assumir esse risco. Outro problema é a capacidade limitada das infra-estruturas ferroviárias e portuárias, que desde Outubro do ano passado originou filas de vagões de mercadorias nas estações ferroviárias, com um tempo médio de espera de 5 a 7 dias para descarga.
Desempenho do corredor
Antes da guerra, a logística portuária era a mais difundida e acessível – mais de 70% da carga de exportação ucraniana era transportada através dos portos. A abertura, em Agosto passado, do corredor marítimo temporário teve um enorme impacto positivo nas oportunidades para os exportadores de cereais, oleaginosas e cargas de ferro e aço e, portanto, para toda a economia do país.
Em 10 de agosto do ano passado, a Marinha Ucraniana anunciou rotas temporárias para navios comerciais. Os primeiros a utilizar esta rota foram os navios que ficaram bloqueados nos portos marítimos após a eclosão da guerra. Desde 16 de setembro, o corredor temporário funciona para navios que chegam em busca de produtos de exportação ucranianos. Por volta do início de novembro de 2023, cargas de importação começaram a chegar aos portos da Grande Odessa.
Em 2023, 430 navios foram aceitos para carregamento pelo corredor, 400 navios partiram dos portos ucranianos, exportando 12,8 milhões de toneladas de carga. O corredor permitiu aumentar o transbordo de carga nos portos ucranianos em 5% ano a ano no final do ano passado – até 62 milhões de toneladas, embora de todos os portos marítimos da região de Odessa, apenas Odessa apresentasse um aumento no transbordo 9% em 2023, para 8,4 milhões de toneladas.
Em apenas seis meses de operação do corredor (a partir de 13 de fevereiro), 736 navios esquerda os portos da Grande Odessa, que transportaram quase 23 milhões de toneladas de carga de exportação, das quais mais de 2/3 eram agroprodutos. É óbvio que na obra do corredor marítimo é priorizado o embarque de grãos, o que restringe a exportação de outras mercadorias.
«Mais de 22 milhões de toneladas em seis meses não é o limite. A modernização dos próprios portos e das infra-estruturas relacionadas – a rede rodoviária e ferroviária – com uma componente de segurança adequada permitirá aumentar os volumes em pelo menos um quarto,» notas Oleksandr Kubrakov, vice-primeiro-ministro para a recuperação da Ucrânia.
Exportações de ferro
Os produtos siderúrgicos representam a segunda maior parcela do total das exportações através do corredor marítimo. De acordo com estimativas do Compraço, em Agosto-Dezembro do ano passado, pelo menos 46 navios – 17 graneleiros com 2,6 milhões de toneladas de minério de ferro e 29 navios com 653 mil toneladas de produtos siderúrgicos – deixaram os portos de Odessa e Yuzhny com cargas de ferro e aço. Esse número inclui os graneleiros Primus, Anna Theresa, Ocean Courtesy e Puma, bloqueados nos portos desde 24 de fevereiro de 2022, e que deixaram os portos em agosto-setembro.
À medida que o corredor marítimo funcionava, o número de partidas de navios com produtos de exportação de ferro e aço também aumentou – de quatro em Agosto-Setembro do ano passado para 22 em Dezembro. Em particular, em dezembro, 13 navios com 157,5 mil toneladas de produtos siderúrgicos saíram do porto de Odessa, oito graneleiros com 1,29 milhão de toneladas de minério de ferro e um navio com 50 mil toneladas de produtos siderúrgicos deixaram o porto de Yuzhny.
O minério de ferro é exportado exclusivamente por graneleiros de grande capacidade de Yuzhny. De modo geral, a participação das exportações de minério de ferro nas exportações totais de matérias-primas pelos portos da Grande Odessa atingiu 31,6% em novembro e 80,2% em dezembro.
Os produtos siderúrgicos são exportados em remessas menores, principalmente do Porto de Odessa. O volume de exportação de produtos siderúrgicos ainda está limitado a 140-215 mil toneladas, o que se deve tanto à capacidade de produção das empresas como a restrições logísticas.
Interrupções de exportação
Após os primeiros resultados positivos da operação do corredor marítimo por volta do início de outubro do ano passado, o fluxo de cargas em direção aos portos da Grande Odessa aumentou acentuadamente. De acordo com dados da Ferrovia Ucraniana (UZ), em novembro-dezembro de 2023, foi registrado um volume mensal recorde de carregamento de todos os tipos de carga em direção aos portos – mais de 3,5 milhões de toneladas por mês (principalmente grãos e carga de ferro e aço ). Em dezembro do ano passado, os embarques de grãos com destino aos portos aumentaram 30% em relação a novembro – para 2,14 milhões de toneladas, minério de ferro – 20% m/m, para 1,53 milhão de toneladas, metais ferrosos – 5,3% m/m, para 276 mil toneladas.
Devido ao forte aumento do tráfego ferroviário de mercadorias, o funcionamento das estações ferroviárias e dos portos começou a sofrer perturbações, o que levou inevitavelmente ao acúmulo de vagões para descarga nas estações portuárias.
Nas estações ferroviárias próximas aos portos de Odessa e Chornomorsk, o congestionamento de vagões em novembro-dezembro do ano passado variou entre 1,5-2,7 mil e 2,6-3,6 mil unidades, respectivamente. No porto de Yuzhny, a fila estava na casa dos 1,4-1,8 mil vagões. O tempo de espera dos vagões para descarga foi em média de 5 a 7 dias. Em meados de janeiro de 2024, a situação nas estações Chornomorsk-Port e Beregova piorou significativamente, com mais de 4.000 automotoras empilhadas. Ao mesmo tempo, o lançamento do corredor aliviou a pressão sobre o porto de Izmail, onde a fila diminuiu de mais de 4 mil carros no início de outubro de 2023 para 1,5-1,8 mil carros.
O acúmulo de vagões nas estações portuárias foi causado por:
- Capacidade limitada de transferência da infra-estrutura dos Caminhos de Ferro Ucranianos e, como consequência, direcção sobrecarregada para os portos marítimos. O gargalo está localizado em um dos trechos da ferrovia Odessa, cuja capacidade é de 49 pares de trens de carga por dia.
- Aumento do número de ameaças de mísseis e drones. Em novembro, o tráfego em direção ao porto de Izmail ficou interrompido por quase dois dias. Durante um alerta aéreo, a movimentação de carga do navio é interrompida (o pessoal do porto vai para abrigos antiaéreos), portanto a duração do carregamento aumentou em 30% em média.
- No final de novembro, devido a grandes nevascas, congelamento e cortes de energia na região de Odessa, a movimentação de cargas nos portos da Grande Odessa e a entrega de cargas por via férrea tornaram-se mais complicadas.
- Em novembro, a ferrovia estava passando por obras de reparação, o que complicou parcialmente a movimentação dos trens de carga em direção aos portos da Grande Odessa.
- Em Outubro de 2023, ocorreram problemas com o envio de cereais para exportação – as autoridades realizaram buscas e verificações de documentos de acompanhamento como parte de uma investigação sobre esquemas ilegais de exportação de cereais. Isto também estava relacionado com a declaração do NBU de que os exportadores do complexo agroindustrial não tinham devolvido aproximadamente 8 mil milhões de dólares de receitas à Ucrânia. A solução para o problema das exportações ilegais de grãos foi a criação de uma lista de entidades verificadas da AIC que exportam grãos e sementes oleaginosas.
O principal dos problemas acima mencionados é a capacidade limitada da infra-estrutura dos Caminhos de Ferro Ucranianos, que reduz a capacidade de entrega de carga por via férrea aos portos da região de Odessa e de remoção de vagões vazios.
«Na verdade, este estrangulamento limita todas as exportações ao longo do corredor marítimo. A capacidade dos portos marítimos existentes e dos seus terminais pode movimentar o dobro, cerca de 100 pares de comboios por dia. Além disso, não apenas cargas de grãos, mas também minério de ferro e metais dividem a capacidade deste trecho. Assim, os exportadores ficam limitados na sua capacidade de enviar produtos para exportação», afirma Yuriy Shchuklin, proprietário da Vantage+, membro do Comité de Logística da Associação Empresarial Europeia.
Problemas de segurança
A segurança do corredor marítimo continua precária. A boa notícia é que o processo de formação de uma coligação para desminar o Mar Negro avançou – em 11 de Janeiro, a Turquia, a Bulgária e a Roménia assinaram um memorando. A implementação prática do documento pode começar já em abril-maio. Estas ações ajudarão a reduzir a ameaça das minas ao transporte marítimo do Mar Negro.
A situação de segurança pode ser melhorada através do comboio de navios comerciais por navios de guerra. No final de Novembro do ano passado, o Presidente Volodymyr Zelenskiy disse que a Ucrânia tinha concordado com os seus parceiros em obter navios de guerra para o transporte de navios no corredor marítimo.
Ao mesmo tempo, as ameaças de minas e mísseis drones às infra-estruturas marítimas e portuárias continuam relevantes. Desde o fim do acordo de cereais, em Julho do ano passado, os portos ucranianos foram atingidos por mais de 30 ataques combinados, resultando na morte de cinco trabalhadores portuários. No total, quase 200 instalações de infra-estruturas portuárias e sete navios comerciais foram danificados. Os danos ascendem a pelo menos 1 bilhão de UAH. O aumento das taxas de seguro associadas a estes riscos afecta todos os proprietários de carga que operam no Mar Negro; o custo do seguro limita severamente o volume e a frequência do transporte.
Assim, a segurança dos navios que utilizam o corredor marítimo ainda não está suficientemente garantida. Neste momento a situação parece estar sob controlo, permitindo que navios de carga comercial se movam em ambas as direcções, mas ainda existem ameaças.
Impacto na economia
O corredor marítimo resolve uma parte significativa dos problemas dos exportadores ucranianos, em primeiro lugar – do complexo agroindustrial e das empresas siderúrgicas. A exportação através dos portos marítimos da Grande Odessa permite reduzir os custos logísticos dos exportadores ucranianos, o que afecta positivamente os seus indicadores financeiros e de produção.
Os portos marítimos ucranianos não estão totalmente carregados e são capazes de aumentar o transbordo de exportação, os principais problemas continuam a ser a segurança e o aumento da capacidade da infra-estrutura ferroviária. Também é importante ampliar a utilização de mecanismos de seguros para o transporte de cargas ao longo do corredor marítimo.
«Nos últimos dias de janeiro, entre todos os navios que se deslocavam para os portos da Grande Odessa, havia um navio que estava segurado contra riscos militares graças ao seguro UNITY criado pelo governo ucraniano em conjunto com um pool de seguradoras liderado por Ascot. O custo do seguro foi de 0,75% do valor da embarcação. Mais de uma dúzia de pedidos de seguros estão em andamento. A normalização do mercado de seguros no comércio é um pilar para a retomada das exportações de valor agregado. É por isso que é tão importante para nós que o seguro se torne mais acessível e já esteja a ser utilizado para exportar produtos ucranianos». enfatiza Yulia Sviridenko, Primeira Vice-Primeira Ministra e Ministra da Economia da Ucrânia.
Atualmente, a prioridade nas exportações pelo corredor marítimo é dada à carga de grãos. Por sua vez, as empresas siderúrgicas estão dispostas a aumentar as exportações através dos portos.
«Esperamos que até ao final do primeiro trimestre de 2024 as exportações de minério de ferro por via marítima atinjam o seu máximo – 2-3 milhões de toneladas por mês para todos os produtores ucranianos. Antes da guerra, apenas a Metinvest entregava no máximo 2 milhões de toneladas de minério por mês. No entanto, ainda existe potencial para expansão de outros tipos de produtos dos exportadores ucranianos: metais, carvão, cimento», disse anteriormente Yuriy Ryzhenkov, CEO do Grupo Metinvest.
A continuação da operação do corredor marítimo terá um impacto positivo em toda a economia. De acordo com as estimativas da Dragon Capital (em Outubro de 2023), poderá aumentar as receitas de exportação em 9-10 mil milhões de dólares e apoiar o crescimento do PIB até 5 pp em 2024. O Ministério da Economia estimativas o efeito económico é mais modesto – um aumento nas exportações de pelo menos 3,3 mil milhões de dólares e 1,23 pp de crescimento adicional do PIB.
«Em 2024, os envios médios mensais de mercadorias através do novo corredor marítimo deverão rondar os 7 milhões de toneladas, das quais 4 milhões de toneladas serão alimentares. Isto apoiará a agricultura, a indústria, os transportes e o comércio grossista», afirmou o NBU. disse.
