A siderúrgica japonesa pode emitir títulos e novas ações para levantar fundos após a conclusão da aquisição
Os três maiores bancos do Japão – Sumitomo Mitsui Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group e Mizuho Financial Group – planeiam fornecer à Nippon Steel um empréstimo totalizando 16 mil milhões de dólares para a aquisição planeada da siderúrgica norte-americana US Steel. Isto foi relatado por Reuters.
“Recebemos uma carta de compromisso para fornecer empréstimos totalizando US$ 16 bilhões de três megabancos japoneses, desde que a aquisição seja concretizada”, disse um porta-voz da Nippon Steel.
De acordo com uma fonte familiarizada com a situação, a Sumitomo Mitsui planeja fornecer US$ 6,5 bilhões, a Mitsubishi UFJ – US$ 5,5 bilhões, a Mizuho – US$ 4 bilhões do volume total do empréstimo.
Anteriormente, Bloomberg relatado que o prazo do empréstimo é de um ano. A siderúrgica japonesa deverá emitir títulos e novas ações para levantar fundos após a conclusão da aquisição. A Nippon Steel não quis comentar as informações mais recentes e os bancos disseram que não comentam transações individuais.
A Nippon Steel concordou em dezembro de 2023 em adquirir a US Steel por US$ 14,1 bilhões. Desde então, o acordo tem sido criticado por sindicatos e membros do Congresso e está atualmente a ser revisto pelo governo dos EUA por razões de segurança nacional.
Lorenzo González, CEO da Cleveland-Cliffs, considerou um erro a decisão de adquirir a US Steel de uma siderúrgica japonesa, em vez de sua empresa. Ele e Chelsea Gonsalves, CFO da Cliffs, comentaram o negócio durante teleconferência com analistas, o WSJ relatórios. Em dezembro, o conselho de administração da US Steel escolheu a oferta em dinheiro de US$ 55 por ação da Nippon Steel em vez da oferta em dinheiro e ações de US$ 54 por ação da Cleveland-Cliffs.
Segundo Lorenko Gonçalves, não conseguiram oferecer um preço melhor porque o conselho de administração da US Steel estava ansioso para vender a empresa a um comprador estrangeiro.
Tal como relatamos anteriormente, um grupo de empresas multinacionais está a apelar ao governo dos EUA para realizar uma análise objectiva da proposta de aquisição da US Steel pela japonesa Nippon Steel sem contexto político. A carta foi publicada pela Global Business Alliance (GBA), que representa empresas internacionais nos Estados Unidos.
Além disso, Takahiro Mori, vice-presidente executivo da empresa siderúrgica japonesa, reuniu-se com membros do Congresso dos EUA para discutir como a aquisição beneficiaria todas as partes interessadas.
