O Salesforce é uma ferramenta poderosa para gerenciar relacionamentos com clientes, mas o que acontece quando sua organização passa por uma fusão ou aquisição? Esse foi o cenário que se desenrolou com um cliente do setor de bolsa de valores. Há alguns anos, esse líder financeiro e tecnológico adquiriu uma empresa de tecnologia de detecção de fraudes, e a necessidade de fusão de ambas as instâncias tornou-se crítica.
Combinar organizações Salesforce pode ser um processo desafiador e complexo, mas com a abordagem certa, pode ser feito de forma eficiente e eficaz.
Os pontos problemáticos
Como administrador certificado pela Salesforce, experimentei de perto os desafios que podem surgir durante as fusões da Salesforce Org. Embora estes desafios possam parecer assustadores, todos podem ser superados tomando as medidas certas e seguindo as melhores práticas. A seguir estão alguns pontos críticos a serem considerados:
- Uma das principais tarefas associadas às fusões da Salesforce Org é duplicação de dados. Ao mesclar duas organizações, existe o risco de duplicação de dados, fluxos de trabalho, relatórios e outras personalizações. Isto pode gerar confusão e ineficiências, pois os usuários podem não saber qual versão de um registro é a mais atualizada.
- Você também pode se deparar com questões de integração. A integração de duas organizações separadas pode ser complicada, principalmente quando se lida com sistemas e processos diferentes. Isto pode levar a inconsistências e erros de dados, pois as informações podem não ser transferidas corretamente entre os dois sistemas.
- Durante o processo de mesclagem, há também um risco de perda de dados, especialmente quando há personalizações envolvidas. As personalizações podem incluir tudo, desde campos e objetos personalizados até fluxos de trabalho e relatórios. Se essas personalizações não forem devidamente documentadas e migradas durante o processo de mesclagem, elas poderão ser perdidas, levando à perda de dados valiosos.
- Talvez um dos maiores desafios associados às fusões da Salesforce Org seja resistência do usuário. Alterações nos fluxos de trabalho e personalizações podem causar resistência por parte dos usuários que estão acostumados a trabalhar com as configurações existentes. Isso pode levar à diminuição da produtividade e à frustração dos usuários, que podem não compreender totalmente os motivos das modificações.
- Um dos principais pontos problemáticos associados às fusões da Salesforce Org é custo. A fusão de duas organizações separadas pode ser um processo demorado e caro, principalmente se houver diferenças significativas entre as duas organizações. Se uma organização estiver usando um grande número de objetos, campos e fluxos de trabalho personalizados, enquanto a outra estiver usando apenas a funcionalidade padrão do Salesforce, mesclar as duas organizações poderá ser muito mais complicado e caro.
- Além disso, pode haver custos associados treinando usuários na organização recém-fundida e atualizando quaisquer integrações com outros sistemas ou ferramentas. É importante que as organizações considerem cuidadosamente os custos potenciais de uma fusão da Salesforce Org antes de prosseguir com o processo.
A solução
Uma solução é terceirizar mãos qualificadas para lidar com o processo de mesclagem da Salesforce Org. A terceirização pode fornecer acesso a especialistas bem versados em fusões de organizações da Salesforce e pode ajudar a garantir uma transição tranquila. Esses recursos podem ajudar a fazer o seguinte:
- Conduzindo uma análise completa das organizações Salesforce existentes de cada organização
Os parceiros de terceirização podem ajudar as organizações a conduzir uma análise abrangente de suas organizações Salesforce existentes. Isso inclui a revisão de dados, fluxos de trabalho, relatórios e personalizações para identificar possíveis conflitos ou duplicações. A análise ajuda a criar uma imagem clara do que precisa ser feito para integrar as duas organizações com sucesso.
- Desenvolver um plano claro para integrar as duas organizações
Um plano claro é essencial para garantir que a fusão da Salesforce Org seja executada sem problemas. Os recursos terceirizados podem ajudar as organizações a desenvolver um plano claro para a integração das duas organizações. Isto envolve mapear potenciais conflitos e desenvolver soluções para mitigar esses desafios. O plano também deve incluir um cronograma, orçamento e alocação de recursos para garantir uma fusão bem-sucedida.
- Comunicar regularmente com todas as partes interessadas
Colaboradores terceirizados podem ajudar as organizações a garantir que todas as partes interessadas estejam informadas e a par das mudanças. Isso inclui usuários e a equipe de liderança de ambas as organizações. A comunicação é crucial para garantir que todos entendam os benefícios da fusão da Salesforce Org e como isso os afetará.
- Conduzindo testes completos antes e depois da fusão
Especialistas terceirizados podem ajudar as organizações a realizar testes completos antes e depois da fusão. Os testes garantem que tudo esteja funcionando conforme o esperado e que quaisquer problemas potenciais sejam identificados e resolvidos prontamente. Eles podem trazer experiência para garantir que os testes sejam abrangentes e completos.
Empresas de terceirização experientes podem ajudar a garantir uma transição tranquila e um processo de fusão bem-sucedido. Com conhecimento técnico, novas perspectivas e ideias, profissionais externos podem ajudar as organizações a realizar uma análise abrangente, desenvolver um plano claro, comunicar-se regularmente com todas as partes interessadas e realizar testes completos antes e depois da fusão.
O que considerar ao terceirizar especialistas?
Ao considerar fornecedores terceirizados para uma fusão da Salesforce Org, há vários fatores a serem considerados para garantir a confiabilidade. Alguns critérios importantes incluem:
- Certificações: Procure fornecedores com certificações relevantes da Salesforce, como as certificações Salesforce Certified Administrator, Salesforce Certified Developer ou Salesforce Certified Architect. Essas certificações demonstram que o fornecedor possui conhecimento e habilidades para trabalhar com a plataforma Salesforce.
- Experiência: O fornecedor deve ter um histórico comprovado de conclusão bem-sucedida de projetos de mesclagem da Salesforce Org. Peça referências ou estudos de caso para ter uma ideia de sua experiência nesta área.
- Conhecimento técnico: O fornecedor deve ter um conhecimento profundo das tecnologias Salesforce e estar atualizado com os desenvolvimentos mais recentes na plataforma. Procure fornecedores que tenham experiência em trabalhar com produtos e integrações específicas do Salesforce que sua organização usa.
- Habilidades de comunicação: O fornecedor deve ter excelentes habilidades de comunicação e responder às suas necessidades. Eles devem ser capazes de explicar conceitos técnicos complexos de uma forma fácil de entender e de trabalhar em colaboração com sua equipe.
- Segurança de dados: A equipe terceirizada deve ter medidas de segurança robustas para proteger seus dados durante o processo de fusão. Procure fornecedores que tenham experiência em trabalhar com dados confidenciais e que sigam as práticas recomendadas de segurança de dados.
Para concluir
Uma fusão da Salesforce Org pode ser assustadora de se pensar. Ele vem com talento, tecnologia e, muito provavelmente, desafios financeiros. No entanto, pode ser um passo crítico para atingir as metas de negócios e concretizar a visão da sua empresa. Este é um passo fundamental que deve fazer parte de uma estratégia sólida, inteligente em termos de conhecimentos especializados, eficiência, processos e adaptabilidade. Embora a terceirização seja apenas uma alternativa entre muitas, ela permite acesso a especialistas experientes, desde talentos certificados pela Salesforce até gerentes de projeto e analistas de negócios experientes. Entre em contato com fornecedores confiáveis para uma consulta e avalie minuciosamente como eles atendem às necessidades da sua organização. Eles podem se tornar seus próximos melhores parceiros de negócios e tecnologia!
Por Flávia Ferraro,
