A Polónia precisa importar 5 milhões de toneladas de produtos siderúrgicos por ano para as suas próprias necessidades
A Ucrânia e a Polónia sempre tiveram laços comerciais extensos, inclusive nos produtos siderúrgicos. Antes da guerra, a Ucrânia detinha uma grande participação no mercado polaco de produtos siderúrgicos. Infelizmente, em 2022, as exportações de aço ucranianas representaram apenas 12% do consumo total de produtos siderúrgicos na Polónia. Na Polónia, o nível de consumo de aço sempre foi cerca de 2,5 vezes superior ao da Ucrânia e, portanto, o mercado polaco sempre foi muito importante e atraente para os produtores e exportadores ucranianos.
Balança do comércio mútuo
Hoje, a Ucrânia é quase igual à Polónia em termos de produção de aço, embora antes da guerra a Ucrânia produzisse 3 vezes mais aço. De acordo com a WorldSteel, no ano passado as empresas polacas reduziram a produção de aço em 13,1% em termos anuais – para 6,4 milhões de toneladas, enquanto o declínio em 2022 foi de 8,6% em termos anuais – para 7,7 milhões de toneladas. Neste nível de produção própria, o consumo interno de aço na Polónia em 2022 ascendeu a 13,3 milhões de toneladas, uma queda de 13,5% em relação ao ano anterior. Ou seja, para cobrir as suas necessidades internas, a Polónia precisa de importar pelo menos 5 milhões de toneladas de produtos siderúrgicos por ano.
«A Polónia é um dos cinco maiores importadores de quase todos os tipos de produtos longos e planos para a UE (fio-máquina, vergalhões, perfis estruturais, chapas laminadas a quente e a frio). As maiores importações são de produtos planos: em 2022, a Polónia importou 6,3 milhões de toneladas destes produtos, das quais quase 1,3 milhões de toneladas vieram de países não pertencentes à UE», afirma Andriy Glushchenko, analista do Centro GMK.
Um mercado amplo e uma logística fisicamente acessível permitiram à Ucrânia aumentar o fornecimento de produtos siderúrgicos ao mercado polaco, mesmo em condições de guerra e de redução acentuada das suas próprias capacidades de produção. De acordo com o Serviço Estatal de Alfândega da Ucrânia, em 2023, as exportações de aço ucraniano para este país aumentaram 16% ano/a em termos físicos (até 1,8 milhões de toneladas), embora em termos monetários tenham diminuído 18% ano/a (para US$ 1,1 bilhão).
Infelizmente, em comparação com o período anterior à guerra, as exportações de produtos ucranianos para a Polónia diminuíram – exportamos principalmente matérias-primas e produtos semi-acabados. A Polónia, por outro lado, conseguiu aumentar a oferta de produtos siderúrgicos ao mercado ucraniano. Em 2023, as empresas polacas aumentaram as exportações de aço para a Ucrânia em 62,7% em termos anuais (para 112,7 mil toneladas), em termos monetários – em 51,6% em termos anuais (para $164 milhões), em 2023, 9,1% das importações de aço ucranianas vieram de Polónia, mas o potencial de crescimento das exportações polacas é bastante elevado.
Exportações ucranianas de ferro e aço
A Ucrânia exporta para a Polónia uma gama completa de produtos de ferro e aço. O produto de exportação mais popular é o minério de ferro, cuja oferta, embora reduzida desde 2021, mas em 2023 ascendeu a 3,3 milhões de toneladas no valor de 346 milhões de dólares.
Em termos de posições-chave nas exportações ucranianas de produtos siderúrgicos, a Ucrânia conseguiu aumentar a oferta ao mercado polaco no período 2021-2023:
- ferro gusa – aumento de 17,4 vezes, para 633,3 mil toneladas;
- chapas laminadas a quente – queda de 38,3%, para 354 mil toneladas;
- tarugo – aumento de 2,2 vezes, para 260,5 mil toneladas;
- ferroligas – aumento de 2,8 vezes, para 189,3 mil toneladas;
- fio-máquina (carbono e ligado) – aumento de 1,5 vezes, para 93,4 mil toneladas;
- tubos – queda de 22,6%, para 69,4 mil toneladas.
Em alguns segmentos, os fornecedores ucranianos conseguiram substituir parcialmente produtos anteriormente fornecidos pela Rússia (antes da imposição de sanções e do início das hostilidades).
Após o início da guerra, a Ucrânia aumentou drasticamente as exportações de sucata para a Polónia – de 17,3 mil toneladas em 2021 para 160,6 mil toneladas no ano passado. A associação especializada UAVtormet acredita que a Ucrânia poderá exportar cerca de 500 mil toneladas deste material para a Polónia a partir deste ano. Esta perspectiva de saída de sucata pode criar desequilíbrio e déficit no mercado interno ucraniano, que exige cada vez mais sucata para restaurar a produção.
O aumento das exportações ucranianas de produtos semiacabados de aço para a Polónia deve-se à cooperação interna entre as instalações da ArcelorMittal em diferentes países. A divisão polonesa da empresa importa tarugos quadrados produzidos pela ucraniana ArcelorMittal Kryvyi Rih.
Detalhes das exportações polonesas
As posições-chave das exportações polacas de produtos siderúrgicos para a Ucrânia em 2023 são:
- chapas revestidas (60 mil toneladas),
- chapas ligadas (11,7 mil toneladas),
- chapa laminada moldada (11 mil toneladas),
- chapas laminadas a quente (9,9 mil toneladas),
- tubos (8,6 mil toneladas).
«As importações de produtos siderúrgicos polacos para a Ucrânia incluem toda a gama de produtos de construção – vigas, cantoneiras, canais, redondos, perfis, tubos soldados. Em muito menor grau, as chapas de aço provenientes da Polónia estão representadas no mercado ucraniano, uma vez que prevalecem as importações turcas. Mas entre as importações polacas pode haver produtos siderúrgicos de outros países europeus, que os comerciantes locais enviam para a Ucrânia a partir de armazéns na Polónia. Isto acontece, por exemplo, com produtos siderúrgicos provenientes de Itália e da Alemanha», afirma Vitaliy Prytula, responsável pela empresa Evrometal.
Entre 2021 e 2023, antes da guerra, a Polónia aumentou significativamente o fornecimento desses tipos de produtos siderúrgicos ao mercado ucraniano:
- ferroligas – 34 vezes, até 6 mil toneladas;
- chapas laminadas a quente – 11,7 vezes, até 9,9 mil toneladas;
- chapas laminadas ligadas – 3,2 vezes, até 11,7 mil toneladas;
- trilhos – 2 vezes, até 2,7 mil toneladas.
O volume de fornecimento de produtos siderúrgicos polacos à Ucrânia ainda é pequeno. As posições mais significativas no mercado ucraniano são ocupadas por produtos laminados revestidos com polímero polacos. Em 2022, os fornecimentos da ArcelorMittal Polónia representaram 43,7% (25,2 mil toneladas) das importações deste produto da UE para a Ucrânia.
O fornecimento de coque (código 2704) proveniente da Polónia, que cresceu significativamente no final do ano passado, a empresa desativou a bateria de coque daquela instalação. No pré-guerra de 2021, os fornecimentos polacos deste produto ascendiam a 76,4 mil toneladas, no valor de 30 milhões de dólares, mas em 2023 tinham crescido para 266,3 mil toneladas, no valor de 115 milhões de dólares.
A Polónia compete no mercado ucraniano com outros importadores – tanto da Europa como de países asiáticos. O principal problema da Polónia no aumento das exportações para a Ucrânia é a limitada capacidade de produção interna, que já está a diminuir. Durante a pandemia, a ArcelorMittal Polónia encerrou as suas operações de alto-forno e de produção de aço em Cracóvia e, desde o final do ano passado, deixou de funcionar a bateria de coque daquela instalação. No total, este maior produtor polaco reduziu a produção de aço em 15% em 2022 em comparação com 2021 – para 3,4 milhões de toneladas, ficando ainda abaixo do nível do ano pandémico de 2020 (3,9 milhões de toneladas).
Um mercado espaçoso está por perto
Existe um equilíbrio relativo no comércio mútuo entre a Ucrânia e a Polónia – as ofertas em termos monetários são maiores para um ou outro país. Mas há uma característica específica: em termos naturais, a Polónia exporta muito menos para a Ucrânia, uma vez que os seus produtos têm um valor acrescentado mais elevado. Assim, em 2023, as importações polacas aumentaram 20% – para 4,6 milhões de toneladas, em termos monetários – e 19%, para 6,6 mil milhões de dólares. Por sua vez, as exportações ucranianas no ano passado diminuíram 17% – para 11,6 milhões de toneladas, em termos monetários – e 29%, para 4,8 mil milhões de dólares.
O declínio das exportações ucranianas para a Polónia deve-se à proibição de importação dos nossos produtos agrícolas (em vigor desde maio de 2023) e em parte devido ao bloqueio das passagens de fronteira por transportadores e agricultores polacos, que durou de 6 de novembro de 2023 a janeiro. 16 este ano. Segundo algumas estimativas, a economia ucraniana perdido mais de 1,5 mil milhões de euros em Novembro-Dezembro do ano passado devido ao bloqueio dos pontos de passagem nas fronteiras ocidentais.
Mesmo o novo governo polaco, que é formalmente mais favorável à Ucrânia do que o anterior, não levantará a proibição das importações agrícolas. Além disso, a Polónia opõe-se à prorrogação, pela UE, do regime comercial preferencial para a Ucrânia por mais um ano (o acordo atual é válido até junho de 2024). No entanto, esperamos que a Polónia não consiga impedir a UE de tomar uma decisão colectiva com o seu voto.
Além dos problemas comerciais e políticos, há um grande número de restrições logísticas que reduzem e complicam o volume do comércio mútuo entre os nossos países. A integração da Ucrânia na UE já exige grandes investimentos mútuos em infra-estruturas logísticas de ambos os lados. Um desafio separado é a harmonização das alfândegas, licenças e outros procedimentos. Praticamente 2 anos de guerra mostraram-nos que se houver boa vontade e vontade de aumentar a capacidade das rotas logísticas, é possível atingir este objectivo apesar dos diferentes caminhos e procedimentos.
A provável abolição prolongada dos direitos de importação e dos contingentes pautais sobre as exportações da Ucrânia, o crescimento da economia polaca (4,9% em 2022) e a acessibilidade logística criam boas condições para aumentar a presença de produtos siderúrgicos ucranianos no mercado polaco. A Polónia proibiu as importações de produtos agrícolas ucranianos, mas não existe uma atitude tão negativa em relação aos nossos produtos siderúrgicos. Hoje, para a Ucrânia, a Polónia não é apenas um país de trânsito para as nossas exportações e importações, mas também um mercado muito amplo para a venda de produtos de ferro e aço. Por outro lado, os programas de recuperação ucranianos são de interesse para os grandes e médios produtores e comerciantes polacos de produtos siderúrgicos.
